花费化身“技巧控”?11起投募资事件7起与它有

与前期资本更多的关注干线运输和同城物流等万亿级别的市场相比,11月完成融资的两个互联网物流平台,均不在车货匹配的主赛道上,而是由车货匹配衍生出的领域。这或许预示着资本正逐步将目光转向互联网物流的细分领域。

虹强百科物流查询2019年上半年物流行业那些和钱有关的事

2019-07-19 19:09 95次浏览

进入7月份,物流行业先迎来了三起融资事件:7月3日,唯智信息完成新一轮战略融资,资方和金额未透露;7月9日,车满满宣布完成总金额超7000万元的新一轮融资,该轮融资由G7战略投资,车满满的现有股东传化智联、阿米巴等参与投资;7月10日,极智嘉Geek 宣布完成C1轮主力融资,金额再创该行业单笔融资及累计融资额纪录,由GGV纪源资本和D1领投,华平投资等现有股东投资人继续跟投。

看着各种巨额和创纪录的投资,物流行业仍然受到资本的青睐,但不得不承认,和去年相比融资数量在减少,投资方的钱袋子捂得越来越紧,在务实精神的引导下,资方更关注科技、运营与精细化发展,而不是“故事”。

之前物流沙龙介绍了巨头们近期密集成立新公司的趋势(《德邦、京东、顺丰、通达系疯狂撒钱建新公司大潮背后》),谈了“花钱”,今天我们汇总一下上半年物流企业“吸钱”的情况,讨论一下巨额投资影响整个行业、合同物流从幕后走向台前、国际物流分外抢眼、技术才是硬实力、大数据优化备受关注等投融资趋势。

(文末附2019年上半年物流行业投融资事件列表)

物流行业投融资情况

2019年上半年,物流及相关行业中运输、物流自动化、物流信息化、仓储、国际物流等领域受关注度最高;天使、Pre-A及A轮占比达到一半,和去年的情况相似,不过今年种子轮不见踪迹,天使轮只有2起,比起去年明显减少,足见投资方的谨慎。在物流自动化和物流信息化的13起融资中,Pre-A及A轮高达11起,这些企业大多处于成长期,上升趋势明显,越来越被行业所熟知。与物流自动化和物流信息化相比,运输这个传统领域的C轮、D轮、战略投资明显更多,金额巨大。

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在2018年、2019年均获得投资的企业是:运个货、聚盟、壹米滴答、灰度环保、运去哪、讯轻科技、唯捷城配、炬星科技、鸭嘴兽、餐北斗、九曳供应链、新石器、易代储、地上铁、普拉托科技、壹站、纵腾集团。

仅2019年上半年就获得两次投资的企业是:壹米滴答、运去哪、牧星智能、纵腾集团。

引人注目的是,壹米滴答在32个月内完成了7轮融资;鸭嘴兽仅在2019年第二季度就获得了3次融资;运个货在半年里连获3轮融资,该企业2018年时便在一个月内完成了天使轮和Pre-A轮;运去哪讯轻科技都是在两三个月内迅速获得两轮融资……

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在资本紧缩的年头,多次获得融资以及获得巨额资本投入的企业无疑是投资方的“宠儿”,这些企业具备货真价实的本事。

物流行业投融资大趋势

1、巨额投资影响整个行业

2019年上半年物流企业的巨额融资包括:

阿里巴巴投资46.6亿元入股申通快递控股股东公司,阿里成功持有申通14.65%股权,意味着二者正式统一战线,成为盟友;

准时达完成A轮融资交割,融资总额达24亿元,创下B2B供应链物流领域最大单笔融资记录,该笔融资由中国人寿牵头领投,IDG资本及中金资本联合领投,中铁中基、钛信资本、元禾原点投资等机构跟投;

货拉拉完成由高瓴资本D1轮领投、红杉资本中国基金D2轮领投,合计3亿美元的融资;

壹米滴答完成18亿元D轮融资,由博裕资本领投,厚朴投资、普洛斯隐山资本、源码资本等机构跟投;

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毫无疑问,巨额投资对于整个行业都会产生影响。阿里投资申通必定影响到快递,甚至是整个物流行业的格局。阿里2010年投资百世快递并收购汇通,后于2015年入股圆通,又于2018年联合菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约占10%。如今阿里成为申通的大股东,已经将“四通一达”中的“四通”纳入到了集团旗下的菜鸟智能物流网络中。快递行业向头部集中的态势明显,加盟制的“三通一达”与直营的顺丰、京东物流的竞争日益明朗;强者越强,中小快递企业会加速出局;同时阿里选择此时入股申通,一定程度上将遏制拼多多在物流领域的布局。

据图森未来方面透露,这笔资金将会用于继续扩大中美两地的无人驾驶商业化运营规模,和建立图森未来与整车厂、Tire 1和传感器生产方的合作,实现无人驾驶的动力、刹车、操控的系统集成。并表示,集团还计划在2019年第一季度新开通一条由亚利桑那州至德克萨斯州的全新运输线路,在今年六月将其无人驾驶卡车车队规模扩充到50台。同时,该集团还计划未来在中国北方某港口持续试运营超过300天,并将在上海临港地区开展无人驾驶示范运营。

需要指出的是,尽管这两起投融资事件未披露具体数据,但是从公开资料来看,涉及到的金额应该不是一个小数目。

总体来说,虽然无人重卡的争夺战仍在如火如荼的进行当中,但是行业发展也并非易事。就目前情境来说,不管是国内还是国外无人驾驶卡车尚未大规模投入实际使用。无人卡车项目除了入门门槛高外,其前期投入所需的时间和资金也不再少数。而众企业在人工智能技术的掌握方面也还尚未完全成熟,另外还有政策、基础设施等方面的短板也亟待弥补。

安联收购的资产组合包括五个项目,分别位于上海、嘉兴、佛山、武汉及沈阳等重要物流中心,可出租总面积约达375000平方米。而且这些项目都具备现代化规格,可满足电子商贸企业、零售商、制造商及第三方物流企业的要求。

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而在海外,特斯拉早在2016年就宣布有意进入自动驾驶卡车领域,并在2017年正式发布了首款纯电动半挂式卡车版Semi车型,梅赛德斯奔驰的无人驾驶卡车也在2017年10月开始上路测试。Uber则在2016斥资6.5亿美元收购奥托公司,开启无人驾驶卡车业务。不过在2018年的时候,其新任CEO达拉·科斯罗萨西却选择砍掉了无人驾驶卡车业务。

物流地产是远洋资本2017年底、2018年初才开始发力的新领域。虽然起步较晚,但来势汹汹。继嘉兴南湖汽车零部件金融物流产业园项目后,今年以来,远洋资本陆续在包括天津、郑州、武汉、南京、苏州、徐州、昆明、重庆、西安等9座热门城市获取了十余个物流地产项目。

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优质物流基础设施依然火热

国内巨头企业方面,2018年初的时候,菜鸟网络就启动了有关自动驾驶方面工程师的招聘,以进军无人驾驶卡车领域。在5月,苏宁物流则与智加科技联合推出的国内首个全场景物流L4级无人重卡“行龙一号”并在上海完成物流园区内测试;京东也正式发布了全自主研发的L4级别自动驾驶重卡。9月,L4级无人驾驶公司AutoX又宣布与中通快递展开战略合作,共同推动无人驾驶技术在物流及快递等领域的应用及普及。之后11月15日,德邦L4级别的无人驾驶货车“德邦快递麒麟号”也正式亮相运营。

②资本看好无人重卡未来。物流被认为是无人驾驶技术最快落地的应用场景。近几年,电商、物流和车企围绕无人重卡的布局动作不断。11月,无人重卡企业智加科技宣布完成A 轮融资,只是资本提前卡位的一个缩影。

近日,图森未来宣布,公司已获得来自新浪资本领投的D轮融资,金额达9500万美元。此轮融资后,图森未来的估值则超过了10亿美金,成为重卡自动驾驶解决方案的独角兽。

不过,像商桥这样的并购事件,在11月国内公路物流和仓储领域披露的投融资事件中,只是个案。11月,这一领域主要发生11起投融资事件,可以分为融资、投资和并购三种类型,其中,7起与物流科技型企业有关。

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这是专注于智能仓储科技的Geek 、凯乐士、布科思科技等公司,被资本看好的原因之一。而且,行业的热度从2015年一直延续至今。据不完全统计,目前国内以提供仓储机器人为主业的公司多达30家,仅2017年度,整体行业的融资金额就超过了10亿人民币。

据了解,在2018年10月,图森未来宣布拿到了中国第一张重卡智能网联路测牌照。紧随其后的是,智加科技和嬴彻科技也都相继获得重卡的路测牌照。与此同时,智加科技还宣布与满帮集团和英伟达等达成合作关系,以推动中国无人重卡自动驾驶技术的研发和落地建立。

11月16日,商桥与安徽鑫弛物流达成合作,后者的全网业务和网点融入前者。这让商桥物流达成全国发展的愿景更进一步。

无人驾驶技术已在全球范围内刮起了一阵发展狂潮,在我国无人驾驶车也属于政府重点支持7大行业之一。而卡车的无人驾驶由于其较为单一的应用场景,则被认为是最可能率先落地的场景之一。于是在如今的自动驾驶市场上,无论是一些初创企业还是巨头公司,都开始在物流无人重卡领域紧密布局。对于图森未来来说,其在物流赛道上除了要对抗智加科技、赢彻科技等同类型企业外,还得应对来自阿里、京东物流等互联网巨头的威胁。

物流降本增效,资本看好智能仓储技术

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“运个货”于2018年1月成立,以内贸水陆联运集装箱市场为切入口,开启内贸水陆联运物流的互联网化。“运去哪”上线于2015年2月,率先在国内将互联网引入传统的国际物流领域,提供包括海运、空运、陆运、仓储、报关、保险等在内一站式国际物流综合服务。

科技型企业受到垂青,资本竞相卡位

无人驾驶重卡的应用相比无人乘用车使用场景较简单,且市场空间广阔。有数据显示,目前我国重卡保有量超500万辆,轻中型卡车保有量超过1400万辆,公路货运市场规模超5万亿元。这也让很多资本和物流公司在这个领域不惜砸下重金。

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自2016年无人承运人试点启动以来,在“互联网 ”的春风下,货运物流领域的车货匹配平台受到资本追捧。

这不仅有技术类创业企业,还有传统的物流企业转向新的赛道。在资本的加持下,这一领域涌现出一批明星企业,运满满、货车帮、中储智运、陆鲸、云鸟科技等等。

目前,蓬勃发展的智能仓储机器人行业处于初级阶段,但行业竞争格局渐趋明朗。有媒体做过统计,Geek 、快仓、海康三家在国内的市场份额约占到8成以上。这意味着在看似充满机遇的智能机器人行业,新晋公司的发展前景未必乐观。

特别近几年来,随着土地、人力成本增加和物流行业向高质量发展转型,电商和物流企业纷纷在仓储场景引进自动化分拨设备、仓储机器人,以提升服务水平、客户体验和市场竞争力。

资本看好物流地产行业,尤其是对优质物流地产资源情有独钟,除了政策支持和优质资源的稀缺外,刚需是主要原因——在电商高速发展和新零售崛起的驱动下,第三方物流、电子商务的快速发展导致高端物流仓储需求也在持续增加,优质物流基础设施具有巨大的增长空间。

与物流地产有关的投融资事件有两起。单就数量而言,物流地产领域不是11月投融资事件的主流,但是延续了今年以来的物流地产行业火爆的态势。

比如,高喊“活下去”的万科,今年前9个月新增物流地产项目49个,涉及资金超80亿元;着力构建物流生态体系的普洛斯,今年以来围绕物流地产的动作也不少。8月拟发行50亿人民币的仓储物流资产支持证券,9月GIC与普洛斯联合设立专注收购中国物流资产的20亿美元基金……

如果说优质物流仓储设施,能通过合理的仓储网络布局和提升仓库的空间利用率等方式,降低物流运营成本,那么仓库作为智慧仓储技术的应用场景,则通过提高仓储自动化、智慧化水平,在物流降本增效上有着更大的潜力可挖。

此外,无人驾驶能有效缓解卡车辆司机的驾驶疲劳问题,提升驾驶安全和降低运营成本。随着无人驾驶在干线运输乃至同城物流领域的普及,还能提高对人、车、货的综合管控,提升卡车的运输效率。

投资“运个货”的真格基金,在物流供应链领域的投资,似乎更青睐细分领域。在其投资的20多家物流供应链企业中,不乏找钢网、美菜网等知名细分领域头部企业。

①转向细分领域?除了热度不减的物流地产行业,11月有2家互联网物流平台完成融资:海陆多式联运服务平台“运个货”获得真格基金数百万美元的Pre-A轮融资;一站式国际物流服务平台“运去哪”获得B1轮战略融资。

智加科技的A 轮融资,由红杉资本中国基金领投。值得注意的是,此前智加科技已经获得满帮集团、金沙江创投、光速中国、华创资本等重量级投资方投资。

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