中国公路货运市场行业现状 梳理各线上平台企业

伴随经济结构的调整,中国物流正在进入全新的发展阶段,即要降低物流成本,又要提升物流服务能力,满足社会新经济和新消费对物流的需求。

城际物流线上平台包括车货匹配平台与无车承运平台。车货匹配平台通过智能化算法实现货主和司机或车队匹配,提供信息中介服务,代表性公司包括满帮集团、中储智运和车好多等。无车承运平台的货源主要直接来自企业客户,通过整合的运力资源提供运输服务,代表性公司包括福佑卡车、传化物流、路歌等。

很多物流公司在pr的时候都会对标美国的C.H.ROBINSON,它自身不拥有一部卡车,却用技术手段管理着100万台运力。车队怎么管,服务质量怎么保证这确实还是一个相当有壁垒的核心能力。

这个时候最大的麻烦也就来了。一条货源信息发布上去,热门的线路一分钟内可能就会有数十个电话打进来,甚至一票货瞬间就会有上百个电话狂轰过来。因为在信息的另一端,有数万人在同一时间看到了这个信息,都想跟货主聊聊,货主发的货越多,电话也就越多,电话越多事情也就越烦燥,如果一天有20票货,都是不同的装货地和卸货地,可以想象发货人会被电话骚扰到什么地步。

②卡车司机因节省中介费而降低报价,物流公司提高了议价能力。

零担物流市场发展机会

第二类,是以车货匹配软件结集社会运力资源的公共运力池平台企业。

公路3PL市场分为城际货运市场和同城货运市场。其中,城际货运市场包括整车、零担与快递三个细分板块:

在中国,有车很重,管车更难。管理大量的卡车不是一般职业经理人能玩的,很多资本在这块都吃了大亏,一般的基金也不太敢投。有车那帮人传统上都不是VC要找的人。

在车货匹配理念的探索发展过程中,1/2的信息部和1/4的停车场几乎被冲散了。现在,数百万的司机群体,可以直接通过手机APP完成配货工作。这一方面从很大程度上提高了车辆找货的效率,也提高了物流人的资源调度能力。但另一方面,随着车货匹配平台的不断深入和直接参与实体物流,也严重扰乱了整车物流从业人员及企业的持续发展。

在公路3PL细分市场中,整车和零担板块占比较高,快递和同城物流市场增速较快

从零担市场竞争格局上来看,目前百亿级的公司仅德邦一家,30亿级的有天地华宇、安能、百世快递、佳吉快运。这些排名前5的企业总市场份额占比仅3%。市场依旧处于上半场,还有机会。

3)整车市场本身的不规范性、货源结构的不均衡、信息不透明,导致调度效率低。而车货匹配完成车源集结后,能很大程度上解决信息不透明的问题。

图6 城际物流平台市场结构预测

比如说最近势头较猛的壹米滴答,它联合区域零担物流龙头企业,中间对接第三方专线,轻模式迅速起网,用区域网络的渗透率所带来的的极强揽货能力、不断提高的服务能力及优化的成本结构获得了资本的持续关注和青睐。

车货匹配理念的探索被广泛运用到整车物流领域,其应用场景从宏观上可以分为两类:

1.基于中国物流行业特点,货运物流平台取代传统线下交易路径可创造显著价值,使得物流平台企业存在可捕捉市场和盈利空间。

要做重模式的传统实体大车队就要先搞定货源,足够的货源是大车队存在的前提,而且还要是价格合适的货源。除此之外,还要考虑你的服务体系,比如能提供多少货,能给多久?你的运力池里面有多少车?车型的丰富性、车辆的覆盖区域?

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城际物流线上平台取代低效下线交易路径,对于物流公司和信息部来说,显著节约了时间成本和运营成本:

随着越来越多的细分领域出现,干线的细分市场也开始出现。这个时间点出现了资本非常认可的一种新形式——“大车队”。

车货匹配公共运力平台,归根结底就是一个虚拟的线上停车场,一个线上超级大车库。谁都可以用,物流人可以用,生产企业可以用,买家可以用,卖家也可以用。当货主真正需要用车时,通过平台发布一条信息,然后等待司机电话联系。

⑤为了弥补与竞争对手的差距,目标企业需要哪些投资?

轻模式为本身不拥有车辆,却用互联网或者技术手段来管理社会运力。代表企业为福佑卡车、卡团等。

1)生产企业的选择错误。每年3万亿的整车市场,至今未在社会上形成专业整车运输的大品牌企业。生产和消费领域的企业在选择物流服务商时,缺乏整车意识,往往会把整车业务交给快递和零担企业。这本身就是一种错误的方式,就好比企业把1吨货拿去发快递,试想这样物流成本怎么能不高。未来,5吨以上的货物运输就应该找专业的整车运输企业。

③快递:迅速发展的电商产业,正在转变中的生产和消费模式,正在对货运的时效和服务需求提出更高的要求,并驱动快递行业迅猛的增长。

重模式为自购车量进行运营,代表企业为志鸿物流、则一物流、托普旺等,规模一般在千台上下。像1993年成立的志鸿物流,起始业务为专线物流,2013年开始由专线运输转为“大车队”模式,为电商、快递、快运等行业客户提供三方物流及专业运输服务,近期也拿到了融资。

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①整车:整车运输仍然会是公路运输市场的主流。冷链、家电、机械电子等消费品由于相关产品近几年的快速发展,其对应的批量运输将会成为整车细分市场的新增长点。

从顺丰开始尝试外包,到越来越多的全网型快递、零担公司、大型企业不断释放干线的运输,我们判断现在是一个好的机会,这里面会有一个小千亿的市场。他们之于大车队,看起来颇像电商之于快递公司,现在货已经在这里了,就看谁能伸手接货。

5年前,全国上千万的个体司机走南闯北,都是到各地停车场找信息部配货,也就是说,担负起公路整车运输的最小组织和企业,其实就是信息部。据不完全统计,全国从事货运信息部的人群近50万,他们遍布在全国各级省市县甚至一些经济发达的乡镇村,以停车场和交通枢纽点为重要集聚场所,核心职责和价值就是为货找车,为车找货。

3.关于同城物流平台市场,我们认为未来中短期难以形成一家独大的局面,2——3家头部企业共存的局面将持续。

先拿快递来说,2003年电商的崛起为顺丰、三“通”一“达”等区域型公司拓展全国业务带来了巨大的机会。在那个时间点,我们能明显看到市场的货,物流公司比拼的就是接货的能力,能提供优质服务的快递公司进入快速扩张的轨道。截止到目前,市场格局基本已定,给新玩家的机会不多了。

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供需比值:

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中国物流按运输方式可分公路、铁路、水运、航空、管道等。公路运输担负了70%的运输量,而完成每年数百亿吨货运量的,就是全国1000多万的货运车辆。

匹配效率高:平台的活跃用户数显著超过竞争对手,并通过物联网、大数据技术赋能,提高管理调度能力,进一步提升匹配效率。平台可形成同边和跨边网路效应,帮助吸引用户并形成平台专属性,用户专属性较强的平台更容易实现盈利。

企业的物流外包仿佛成了一个主流的发展趋势,这个趋势是专业化分工的必然。

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通过对司机的访谈,我们了解到,同城货运平台虽然使司机的平均每单价格有所下降,但因单量大幅度提升而帮助司机增加总收入,且单量稳定、收入稳定。

无论是重模式还是轻模式,就最终效果来看,都是货运链条的缩短或者说是优质运力的筛选,对应的还是效率的提升。

当下,整车物流市场已经全面进入车货匹配的公共运力池时代。在这个基础之上,整个行业就能有效地解决这些问题,形成全新的整车物流运营体系和模式,真正为社会大众提供一站式的整车运输服务,并且能为整个物流行业降低近1个点的物流费用。

在1对1服务中,需求端/供给端比值越高,越有可能一家独大。同城货运的该比值为2,而同城打车和同城外卖的该比值分别为12和50以上。同城货运市场供给资源稀缺程度相对较低,且未来供给侧数量的增加无明显限制,这不利于掌握供给侧资源的平台垄断市场。

未来零担物流机会将会出现车货匹配,机会点在于灵活调动社会资源,车货匹配潜力方向——大车队方向。企业供应链物流外包成为主流发展趋势,大型物流企业的仓库成为分拨中心之间的干线运输外包也将成为主流发展趋势。

近两年,部分快递企业已连续向市场提价。同样,大多数大品牌的零担物流企业每年都上调运价,而剩下90%的中小物流企业的运价已到了亏损经营的冰点,常年不提价,已经是中小微物流企业为社会做出的杰出贡献了。

作为物流行业重要的组成部分,公路货运市场规模巨大,2018年达5.5万亿元;其中第三方公路货运为主要形式,对应市场规模4.3万亿元

物流划分维度很多,按重量来看的话,30kg以下的物品运输我们称之为快递,介于30kg到一整车之间的物品称之为零担,3000kg以上称为整车。

而作为货主方,其实,他只是想要一台或几台车子。一旦使用车货匹配平台,货主就必须烦恼地从成百上千台车里选一台,货少兴许还能忍受,但货越多骚扰电话就越多,烦恼也就越多。

2.关于城际物流平台市场,我们认为未来无车承运人模式将成为市场主流;具有匹配效率优势、可提供增值服务,且管理合规化的参与企业将更容易赢得竞争。

零担物流市场发展现状

2)三方物流的统揽统包和层层转包。多数生产企业的物流运输会采取招标或合同物流等形式,按区域或客户进行统揽统包。这种方式的优势在于,能为生产企业解决了财务资金、组织架构及物流供应商的管理等方面的问题。

图1 2018年中国物流市场结构

机会点2——大车队模式

今年10月份,国务院公告了「关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知」。其中,第四条第十四小条明确提出:

同城货运市场受到互联网基础设施普及,以及批发商和小B用户的需求增量驱动,同城货运已成为公路3PL市场增速最快的子行业,其2014年至2018年市场规模的复合增长率为30%。

由此看来,全网的机会还是会有,但是进入门槛相对已较高,人们期待下一个百亿级公司的诞生的。

引领行业发展,需要一批领军企业。5000亿的快递领域,成就了近10家一线品牌;1万亿的零担领域,成就了近30家一线品牌。而无车承运的整车领域,如何在车货匹配时代搭建更具社会价值的整车运输品牌,更好地服务社会,就是整车物流领域新的发展方向。

平台匹配效率:

福佑卡车首创 “经纪人竞价”模式,上游是货主,下游是信息部。高效连接了货主和车队,为货主找到性价比更高的运力,为运力提供更多的货物,满足货主运力的即时性需求;卡团类似于有运力的3pl,上游也是货主,下游重度把控车队,在运营服务的细节上不断下功夫。

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物流行业是国家经济支柱性产业,市场规模超过10万亿元人民币1。但由于我国公路货运特有的地理分布及区域经济发展不均衡、市场集约化程度较低等因素,行业产生了小、乱、散、杂等行业问题。信息不对称、运价不透明、订单割裂经常出现,货主找不到司机、司机找不到货主的情况频繁发生。

围绕“大车队”,有很多人在尝试不同模式,模式有重有轻。

所以,在车货匹配时代开启整车专线模式,创建全国共享的专业整车调度中心,为全国整车客户提供一站式的专业调车服务,快速地从平台上为货主找到最适合自己的车,一秒钟报价,一分钟派车,推动整车物流品牌建设,是车货匹配时代,整车物流市场全新的发展机遇。

④目标企业的产品和服务与竞争对手相比有什么优劣势?

这里面还有一个有趣的现象:顺丰、三“通”一“达”、EMS、德邦等均将干线进行外包,此外,唯品会、国美、苏宁等电商也将干线外包。大家都在寻找降低成本,提高运力弹性的方法。

第一类,是物流及生产企业本身开启了自建运力池体系,比如顺丰、安能等大型物流企业及生产企业;

图3 中国公路市场货物特点及客户诉求

本文转自界上投资,并不代表中国( 如果您有合作意向,欢迎咨询。QQ:2547636413

据统计,3年前,专注于车货匹配软件平台的企业高达500多家,并且有1/2的企业都得到了资本市场的投资,最多的融资超过上百亿。尽管3年后的今天,真正形成社会效应的车货匹配企业屈指可数,但正因为了有他们的探索,才完成了社会运力资源的大集结,创造了行业奇迹,为整车物流未来的高效发展奠定了必不可少的基石。

②零担:零担货物,是指一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物。积极的经济态势以及低线城市的消费升级,对运输环节的多批次、小批量的运输需求增强,使零担市场稳定持续增长。

再来看看国内的零担市场,最大的机会还是在于全网模式的打通。这个核心点在于网络的优化能力和成本的控制能力,对应的就是效率的提升。零担全网模式的第一波创新来自于德邦,干线网点全直营,强服务品质,抢高端客户;第二波来自于安能,干线自建提升时效,区域网点加盟,模式相对轻点,初期会比较烧钱。

企业自建运力池,是有效提升企业内部工作效率、降低物流成本的有效方法,但仅对企业本身带来良好的效应。而真正要产生巨大的社会效应和行业价值,一定是从事社会公共运力池平台建立的企业。

第三方物流公司可以调配的司机资源中,个体司机占绝大多数,占全部社会运力的80%,雇佣司机和合同司机仅占很小的部分。货主自有车队占比较少,仅占全部社会运力的10%。

机会点1——全网模式

这就是目前车货匹配平台最大的问题,也是企业为什么不愿意常态化使用车货匹配平台的原因之一。

5.对于专注于物流行业的股权投资者,我们建议从以下方面出发对投资决策进行论证:

从2003年开始,电商飞速发展,快递行业也顺势发展;而零担市场发展依旧上半场,Top5市场仅占3%,极度分散,其中零担市场的百亿公司德邦物流异军突起,30亿市场包括天地华宇、百世汇通、佳吉物流等。虽然近十年在中国的电商迅速发展,但是给零担物流市场带来发展机会确实非常低。

笔者认为,在公路运输领域,未来能为行业降低运输成本的主要通道,就是整车物流。原因主要有三点:

中国2018年国内生产总值为90万亿元,其中物流总费用13.2万亿元。中国公路基础建设较为发达,公路网络布局全面,国内货物主要通过公路进行运输,公路运输费用为5.5万亿元,超过国内整体货运规模的四分之三且市场呈稳步增长态势。由于运输需求波动明显、企业降本增效诉求较强等原因,第三方物流成为公路物流主要承载形式,对应市场规模4.3万亿元,且在公路物流中的占比将持续增加。

但是另一方面的事实是,大部分三方物流企业同样也面临着巨大的资金压力,零担业务交由零担专线公司垫资走货。对于整车业务,他们虽然清楚整车运输最低的成本方式,应该是直接找到整车运输的最小组织信息部群体,但是,很大一部分信息部无法为三方物流企业提供垫资及其它增值服务,所以三方物流的整车业务往往会转包给小三方或放大利益给到信息部。如此一来,无形中也就增加了整车物流成本。

相对来讲,由于小B端用户中的部分已经具备合作的司机,因而同城货运平台在价格、便捷性不具备优势。但合规化程度高的平台可满足小B端用户的开票需求,这点是传统货运服务无法满足的。

未来的3-5年,车货匹配对整车物流市场的推动,不亚于当年电子商务对快递物流的推动。

2014年起,“车货匹配平台”模式受到资本关注,一大批依托“车货匹配”概念的平台型企业陆续出现,先后获得天使轮和A轮投资。2015年7月国务院印发了《关于积极推进“互联网 ”行动的指导意见》,“互联网 传统行业”成为投资热点。物流业投融资进入高速增长期,单年完成174次投融资交易2。

根据当下快递和零担领域的主流发展模式,笔者认为,未来快递和零担的运价只会上调。因为,所有的主流模式都在走拉网结盟、创新运营的大品牌道路,每组建一个品牌就意味着「鸟枪换炮」,立马涨价。

城际货运平台分析

到2020年,重点培育50家左右创新能力强、运营管理规范、资源综合利用效率高的无车承运人品牌企业。支持引导货运大车队、挂车共享租赁、甩挂运输、企业联盟、品牌连锁等集约高效的运输组织模式发展,发挥规模化、网络化运营优势,降低运输成本,有效整合分散经营的中小货运企业和个体运输业户。

图2 2018年中国公路3PL市场结构

②目标企业所处细分市场的驱动因素是什么?

对于个人消费者用户,同城货运平台极大地提升了对接效率。同城货运平台简化了消费者对接司机的环节,直接通过平台下单,司机即时响应。部分同城货运平台还提供额外的保险购买服务,提升货运安全性。从服务角度来看,平台模式与传统方式并无太大差别。

未来无车承运人模式将成为市场主流,我们认为具有匹配效率优势、可提供增值服务,且管理合规化的无车承运人平台将形成可持续的竞争壁垒。

用户归属:

①通过物联网、大数据技术附能,提高管理调度能力,进一步提升匹配效率

高匹配效率的市场更容易出现一家独大的局面。同城货运平台匹配效率未观察到大幅提升,履约时间相对长,主要由于小B端多单向运输;而同城打车的匹配时间仅约为3分钟。同城货运履约特点导致司机接单速度无法持续缩短,故平台匹配效率存在上限。

公路3PL各细分市场存在不同的货物特点及客户诉求及行业痛点,仅依靠物流企业提供服务的效率较低,无法完全满足差异化的服务要求

同城货运平台分析

同城货运行业与用户极为分散,需求随机、价格敏感、忠诚度低

预计同城货运市场未来短期难以形成一家独大局面,2——3家头部企业共存的局面将持续,股权投资者应结合自身投资诉求来决定是否对同城货运平台企业进行投资

同时,建议行业参与者关注潜在风险点,并根据具体情况做好相应准备。如宏观经济的波动导致公路货运市场增速放缓的风险等。

在城际货运市场中,货主出于账期需求以及货物运输保障,将85%的货运量外包给第三方物流服务商。其中,第三方物流公司承担货运量占比为50%并将持续增加,物流公司可提供增值服务,如供应链金融、货物保险、发票等。而信息部仅提供卡车匹配信息。

我们认为,在无车承运人平台企业中,具备以下特质的公司将会胜出:

线上平台创造显著价值:对于个人客户,同城货运平台价格透明、便宜,且使用便捷,中小型批发商和工厂则认为司机配送及时、货品安全性高;从司机端来看,同城货运平台能提升司机接单量,为司机带来更高、更稳定的收入

③该细分市场是否还有新进入者?

我们认为同城物流平台的KSF为价格优势、便捷性、及时性、安全性、服务质量

可提供增值服务:增值服务包括金融贷款、保险销售、新车销售、车后服务等。增值服务利润较高,帮助平台获得额外毛利,可用于反哺获客成本。

用户单平台属性越强的市场,越有可能一家独大。同城货运场景时效性需求低于出行、订餐、生鲜采购等,且用户价格敏感,倾向于多家比价,不利于形成单平台归属。

中国城际物流市场进入门槛低,并且运力高度分散。中国共有700余万4辆重型卡车与中型卡车可用于城际运输。在这些卡车中,超过90%为私人司机拥有,仅不到10%为物流公司拥有,运力高度分散。2018年中国整车货运市场CR4仅为1%,对标美国水平,中国城际物流市场在未来将难以整合。预计未来中国城际物流市场将长期处于分散状态。

②提供金融贷款、保险销售、新车销售、车后服务等增值服务

公路货运行业概览

在此背景下,我们分析了中国公路货运市场的特点及行业现状,并分为城际货运和同城货运两个市场深入阐述了各类线上货运平台的特点,分析了他们的价值创造,梳理了市场中各线上平台企业的竞争格局,并对市场未来发展趋势进行了预测,我们发现:

③通过司机信用数据反馈服务质量,保证真实的运力和货源;同时提供为客户需求定制化的开票服务

大型企业客户:包括干线物流、工厂、O2O平台和快递。其中,O2O平台与快递行业增速最快,未来年增速分别可达45%和25%7。O2O平台对于价格敏感度低,非常看重合作信任度,而快递客户对于物流配送供应商选择谨慎,更换成本高,竞争激烈。

①节省往返物流园的时间,更容易为各类货物找到司机,信息更加高效和透明,节约了时间成本;

信息部以及随着互联网兴起的车货匹配平台,在无车承运人出现之前聚合大量零散运力,占据着市场的主要地位。但由于无车承运人有合规的流程化管理,可以开具正规发票,且能够提供高质量的运力支撑,其市场比例将逐渐提升。原先的信息部和黄牛以及信息匹配平台将会逐渐被无车承运人平台所取代。预计在2020年,无车承运平台和车货匹配平台将分别占比城际无车物流市场规模的52%和46%。

线上平台的出现取代低效的传统交易路径,为物流公司和信息部降低搜索与交易成本,为司机提升收入水平,长期来看具备存在价值由于第三方物流不同细分市场的差异化要求及行业痛点的存在,有针对性的互联网平台应运而生。

图5 城际货运台与传统信息部的对比

①整体行业未来趋势如何?

图4 2018年中国公路货运量地理分布

中国公路货运需求地理分布不均匀。城际物流货运量高的地区集中在人口较为集中的广东、山东、安徽、河南、河北等地区,而西部及东北地区的公路货需求低。货运需求地理分布不均使得跨省运输的货运司机经常难以锁定返程货物,导致空载率较高。

图7 城际物流平台市场参与企业KSF

从用户归属、供需比值、平台匹配效率三个角度来预测未来同城货运市场的竞争终态:

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此外,货主端需求在淡旺季存在较大波动性。城际物流市场受到电商打折促销节日的影响,每年9月至12月为公路货运量高峰期,易出现运力不足的现象。上半年第一季度的货运量则较低,市场运力过剩。

中国城际货运需求在时间和空间上分布不均匀,且客户需求不稳定

物流公司、信息部与个体司机是中国城际物流市场的主要参与者:总货物的50%5由3PL物流公司承运,35%由信息部承运;司机中个体司机的占比最高,达80%

2018年,在资本驱动下物流平台不断寻求增长和盈利点。纯车货匹配撮合交易已被验证难以创造核心价值,在经过数次商业模式调整之后,许多车货匹配平台已经开始向无车承运人模式转型。

中小型企业客户:主要包括物流园中小企业和批发商,对供应商选择随机,较为价格敏感。个人客户:需求非常低频,平均一年只有1至2单,以搬家搬场为主,容易受广告推广和补贴活动影响,价格较为敏感。

4.对于物流平台企业,我们建议结合以下几点来制定业务战略,以提升获客效率和盈利能力,从而建立并保持竞争壁垒:

对于司机来说,平台帮助他们减少往返物流园以及在物流园的花费和等候时间,并增加司机单数,避免空载。除此之外,平台还可以帮助合约司机转为个体,独立经营,提升收入水平。

合规化管理:大型企业客户和物流公司往往有着开票服务的需求,平台可通过司机信用数据反馈服务质量,保证真实的运力和货源,并提供为客户相关需求定制化服务。大型企业物流公司的支付能力较强,有利于平台盈利的稳定性与增长性。

同城货运属于专业物流配送服务,仅提供城市内点到点之间的短距离物流配送,作为承担运输功能的“毛细血管”,规模也随即扩大。同城货运用户主要分为大型企业客户、中小型企业客户以及个人客户:

因此,预计同城货运市场未来短期难以形成一家独大局面,2——3家头部企业共存的局面将持续。

货运需求不稳定、供求关系不固定、进入门槛低导致运力高度分散,且未来整合可能性较低

同城货运平台的头部效应明显。我们认为在同城货运赛道中,具备价格、便捷性、及时性、安全性、服务质量优势的公司将会胜出,并具备持续竞争优势。

从图3可以看出,整车、零担、快递和同城货运有在货物特点和客户诉求上存在差异,导致了各自细分市场的痛点。

同城货运的几类客户中,大B端客户要求最高,服务大B客户有助于品牌、专业能力和管理体系的建立。因此,在大B端市场的优势容易导入到小B或C端。而小B端和C端市场分散,需求随机、价格敏感、忠诚度低,即使具备市场优势,也难以在大B客户端得以延续。

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